Много веков назад люди и демоны вступили в непримиримую войну, борясь за власть и выживание. Люди использовали магические артефакты, вызывая сверхъестественные силы, чтобы защитить себя от демонов. Тех, кто овладел магией, называли повелителями демонов. Однажды случайно встретился сирота, у которого внутри оказался магический артефакт, случайно проглоченный им. В итоге, эти совершенно разные личности были вынуждены объединиться, чтобы раскрыть коварный заговор мастера демонов, скрывающегося в тени.
